Grupo Tactical Global

Asesoramiento financiero independiente

Le asesoramos sobre cómo diversificar su patrimonio sin conflictos de interés.

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Somos una empresa dedicada al asesoramiento financiero independiente, dirigida por un equipo de profesionales con amplia experiencia nacional e internacional en mercados financieros, banca privada y banca de inversión.

Nuestro objetivo consiste en obtener la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes mediante un asesoramiento personalizado, transparente, eficiente e independiente, en el que el control del riesgo y la protección del patrimonio son los elementos clave del proceso de inversión.

El servicio de Tactical Global no incluye la venta de productos financieros sino una selección de los ya existentes en el mercado que mejor se adapten a las necesidades de nuestros clientes. El asesoramiento es independiente del banco donde el cliente deposite sus activos por lo que complementa el servicio ofrecido por la banca tradicional y mejora la gestión del ahorro familiar.

Las Empresas del Grupo

TGA

Tactical Global Advisory

Se dedica al asesoramiento financiero, económico y estratégico altamente especializado a empresas en materia de Fusiones y Adquisiciones, Valoración, Reestructuración Financiera, Financiación, Análisis de Mercados, y Diseño de Herramientas y Optimización de Procesos.

Infomación legal

Asesoramiento en Fusiones y Adquisiciones

TGA asesora a los clientes en un amplio rango de operaciones de Corporate Finance: procesos de compraventa de empresas, asesoramiento a inversores financieros, búsqueda de socios financieros para compañías industriales, asesoramiento al equipo directivo, búsqueda de financiación y elaboración de planes de negocio y asesoramiento estratégico y financiero.

Valoraciones

Asesoramiento en temas de valor de una empresa, su medición objetiva por comparación con otras empresas del mismo sector.

Asesoramiento en materia de análisis económico-financiero, análisis de la competencia y regulación.

Reestructuración Financiera

TGA lleva a cabo el diagnóstico de la situación financiera de la empresa, revisión de los modelos de negocio, y busca la financiación necesaria y adecuada para el modelo de negocio concreto.

En calidad de asesores independientes, creamos valor entendiendo y estructurando la financiación de nuestros clientes, gestionando el riesgo apropiadamente y asesorando sobre los aspectos de mercado relevantes.

Tanto mediante la búsqueda de financiación adecuada para cada cliente en particular o mediante la identificación de potenciales inversores o socios planteamos soluciones que mejoren los resultados y el posicionamiento de nuestros clientes.

TGE

Tactical Global EAFI

Es una empresa dedicada al asesoramiento financiero independiente, dirigida por un equipo de profesionales con amplia experiencia nacional e internacional en mercados financieros, banca privada y banca de inversión.

Infomación legal

Objetivo

Nuestro objetivo consiste en obtener la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes mediante un asesoramiento personalizado, transparente, eficiente e independiente, en el que el control del riesgo y la protección del patrimonio son los elementos clave del proceso de inversión.

Metodología

TGE combina la diversificación de activos con una selección de productos especializados en un único estilo de gestión. La diversificación de activos aumenta el potencial de rentabilidad de la cartera para un mismo nivel de riesgo, aprovechando más oportunidades de inversión que una cartera con un sólo tipo de activo. TGE utiliza un proceso de análisis de productos extremadamente disciplinado que incluye el seguimiento de las inversiones y el control exhaustivo del riesgo. Este proceso es continuo, lo que permite identificar y reemplazar de forma inmediata los productos que no obtienen los resultados previstos.

Servicio

El servicio de Tactical Global no incluye la venta de productos financieros sino una selección de los ya existentes en el mercado que mejor se adapten a las necesidades de nuestros clientes.

El asesoramiento es independiente del banco donde el cliente deposite sus activos por lo que complementa el servicio ofrecido por la banca tradicional y mejora la gestión del ahorro familiar.

Nuestros Servicios

1.

Análisis de Cartera Actual

El análisis de la cartera es un ejercicio necesario para:

  • Determinar el perfil de rentabilidad/riesgo de la cartera actual así como de los componentes individuales.

  • Contrastar el nivel de riesgo de la cartera con el perfil del cliente.

  • Evaluar la calidad de los productos.

  • Analizar el comportamiento de la cartera en escenarios de máximo riesgo.

2.

Análisis del Perfil del Cliente

Para determinar el perfil inversor del cliente es necesario definir los siguientes parámetros:

Nivel de riesgo aceptable

No existe rentabilidad sin riesgo. Las necesidades de liquidez y el horizonte temporal son factores determinantes para definir el riesgo que debería soportar la cartera.

Riesgo cuantitativo: El riesgo de una cartera puede ser definido en términos matemáticos que nos ayudan a gestionar las probabilidades de superar los objetivos del cliente.

Riesgo cualitativo: La gestión de inversiones supone tanto arte como ciencia. Existe un abanico de variables cualitativas, imposibles de medir, que tienen un impacto directo en el valor de las carteras.

La gestión cualitativa del riesgo es tan o más importante que la gestión cuantitativa, e incluye juicios profesionales en torno a factores como pueden ser sentimiento de mercado, riesgo geopolítico, flujos de dinero, movimientos de moneda, expectativas de tipos de interés, rotaciones sectoriales o de estilo de gestión, etc.

Objetivo de rentabilidad

La rentabilidad de las carteras es una función directa de las preferencias de riesgo a corto y medio plazo, así como de las necesidades de liquidez, el horizonte de inversión y el volumen de la cartera. Para ganar más hay que arriesgar más.

Volumen de cartera

El volumen de la cartera es importante para decidir qué tipos de activos serán incluidos en la misma. Las carteras más grandes pueden obtener una mayor diversificación e incluir un mayor número de activos.

Horizonte de inversión.

El horizonte temporal es un factor decisivo en la gestión de carteras y supone uno de los puntos más importantes en la determinación del perfil de riesgo. La probabilidad de materializar pérdidas se reduce significativamente con el paso del tiempo. Por tanto las carteras con un horizonte de inversión superior a 2 años pueden soportar más riesgo en el corto plazo.

Necesidades de liquidez

Las necesidades de liquidez, así como el horizonte temporal, condicionan en gran medida el riesgo soportado y la rentabilidad objetiva de la cartera.

Al objeto de optimizar la relación rentabilidad-riesgo y facilitar la correcta gestión del riesgo soportado, Tactical Global y el cliente incluirán las necesidades de liquidez que se presentarán en los próximos años en el diseño de la cartera.

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3.

Diseño de Carteras

El diseño de la nueva cartera es un proceso altamente disciplinado que incluye las siguientes fases:

Distribución estratégica de activos

La distribución estratégica de una cartera ha cobrado relevancia debido a la creciente complejidad de los mercados y el incremento de instrumentos de inversión disponibles. Diseñar una estructura de activos que incluya no sólo renta variable y fija, sino también fondos hedge, commodities y activos del mercado inmobiliario, tiene un impacto importante en las expectativas de rentabilidad y riesgo de una cartera.

Distribución táctica de activos

Consiste en adaptar la estructura de la cartera a las condiciones específicas de la economía y los mercados en un determinado momento. Una combinación efectiva de la estructura estratégica y táctica es el elemento clave del éxito de cualquier cartera de inversión.

Selección de productos para cada tipo de activo

Dado que la mayoría de los gestores de inversiones obtienen peores resultados que los índices de mercado, el objetivo consiste en identificar los mejores especialistas para cada tipo de activo y determinar el momento en que por riesgo excesivo pueden dejar de ofrecer los mejores resultados.

Control de Riesgo

Un sistema serio y disciplinado de control de riesgo de la cartera en todo momento es parte fundamental del proceso de inversión.

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4.

Seguimiento e Información

Una vez diseñada e implementada la cartera óptima para el cliente, es necesario un seguimiento permanente al objeto de controlar los resultados tanto parciales como globales.

Con carácter mensual se realiza:

  • Evaluación individual de cada producto
  • Evaluación de la cartera global con atribución de riesgo y resultados

Para poder supervisar y tomar decisiones de inversión producimos para nuestros clientes:

  • Información periódica simplificada
  • Análisis de resultados para la toma de decisiones de inversión.

Periódicamente, elaboramos para nuestros clientes un informe de cartera que de forma clara y sencilla incluye toda la información relevante con respecto a la evolución de la cartera en el período.

Volumen de cartera.

El volumen de la cartera es importante para decidir qué tipos de activos serán incluidos en la misma. Las carteras más grandes pueden obtener una mayor diversificación e incluir un mayor número de activos.

Este informe, junto con un breve comentario se remite mensualmente al cliente.

Necesidades de liquidez.

Las necesidades de liquidez, así como el horizonte temporal, condicionan en gran medida el riesgo soportado y la rentabilidad objetiva de la cartera.

Al objeto de optimizar la relación rentabilidad-riesgo y facilitar la correcta gestión del riesgo soportado, Tactical Global y el cliente incluirán las necesidades de liquidez que se presentarán en los próximos años en el diseño de la cartera.

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CONOCE TACTICAL GLOBAL

En Tactical Global aportamos objetividad y transparencia en el análisis y la gestión.

Aumentamos al máximo las posibilidades de nuestros clientes en obtener sus objetivos, sin conflictos de interés a la hora de realizar nuestras recomendaciones, de una manera absolutamente neutral e independiente.

No estamos condicionados por ninguna política de grupo ni sujetos a objetivos de volumen de otras actividades que pudieran colisionar con los intereses de nuestros clientes, los únicos relevantes a efectos de determinar la estructura idónea de activos en cada momento. Nuestro único beneficio es el de nuestros clientes.

El diálogo continuo y sincero con nuestros clientes nos permite conocer en detalle sus características específicas, preferencias de riesgo, necesidades de liquidez, y consideraciones fiscales. La confidencialidad de esta información representa un pilar esencial de nuestro asesoramiento.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

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  • Inscrita en la CNMV Empresas de Asesoramiento Financiero Nº 161CNMV